Através do Tab Relatórios, o Salesforce permite-lhe ter uma visão abrangente do seu negócio em tempo real. Qualquer user está apenas a alguns clicks de distância desta funcionalidade.
No Tab Relatórios poderá criar listas e resumos, de forma a realizar uma análise pormenorizada de todos os seus dados, tendo ainda a opção de exibição ou de impressão dessa informação.
Através do Tab Relatórios, o Salesforce permite-lhe ter uma visão abrangente do seu negócio em tempo real. Qualquer user está apenas a alguns clicks de distância desta funcionalidade.No Tab Relatórios poderá criar listas e resumos, de forma a realizar uma análise pormenorizada de todos os seus dados, tendo ainda a opção de exibição ou de impressão dessa informação.
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Como o pode fazer:

1º Aceda ao Tab Relatórios e clique no botão “Criar novo relatório personalizado”

2º Seleccione o tipo de dados que deseja incluir no relatório.

3º Agora siga todos os passos tendo sempre em mente qual a informação que quer obter.

4º Para salvar os parâmetros de um relatório personalizado, clique “Salvar Como”. Especifique o nome do relatório e a descrição para que possa visualisá-lo no Tab Relatórios.

5º  Para salvar um relatório personalizado que tenha sofrido alterações clique “Salvar”.

6º Os administradores ao salvar um relatório personalizado podem optar por colocar o relatório numa pasta, de forma a que este fique disponível para os outros users. Esta opção não está disponível para as versões: Personal, Contact Manager ou Group.

7º Para exportar um relatório clique “Exportar Detalhes”.

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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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