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Como optimizar a utilização do seu CRM Salesforce com tarefas e eventos” (1 de 2)

Abr 12

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

No Salesforce, as actividades incluem agendamento de tarefas e de compromissos. O CRM permite controlar todas as actividades agendadas para as Contas, Contactos, Casos, Leads, Oportunidades, Campanhas e Objectos Personalizados.

Criar Actividades

Para criar actividades associadas a um registo particular, como por exemplo uma conta:

1 . Comece por visualizar o registo do CRM no qual quer associar a actividade.
2. Clique em “Nova Tarefa” ou “Novo Evento” na lista relacionada das Actividades Abertas.
3. Inserir os detalhes da actividade. Opcionalmente é possível:

  • Seleccionar a opção de agendamento de um reminder.
  • Agendar uma tarefa ou um compromisso recorrente que ocorre múltiplas vezes.
  • Para as tarefas, no campo de pesquisa “Atribuído a” é possível atribuir uma tarefa a um utilizador ou a vários utilizadores (máximo de 100 utilizadores).
  • Para as tarefas, pode seleccionar  ”Enviar Email de Notificação” para notificar todos os envolvidos na tarefa.

4. Clique “Salvar”, “Salvar e Nova Tarefa” ou “Salvar e Novo Evento” para finalizar.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.


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SalesForce: Criar Modos de Exibição

Jan 28

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

Os Modos de Exibição dão-nos acesso imediato a um grupo específico de dados. Além de poder utilizar os Modos de Exibição já existentes, poderá criar novos modos de exibição com com a sua informação mais relevante.

Para criar um novo Modo de Exibição, clique no link “Criar Novo Modo de Exibição” em qualquer página principal de qualquer Tab ou listagem.

Para criar modos de exibição para actividades, vá para a Home page do Salesforce e clique no link de Modos de Exibição abaixo do calendário e em seguida escolha “Criar Novo Modo de Exibição”.

1. Insira um nome para o Modo de Exibição. O nome irá aparecer na lista de opções juntamente com os outros modos de exibição.

2. Especifique os critérios do filtro, como por exemplo os seus registos ou todos os registos.

3. Opcionalmente, limite os dados tendo em conta determinado critério. Por exemplo, Probabilidade maior que 20% eliminando assim, os registos com probabilidade menor que ou igual a 20%.

Escolha o campo tendo em conta a informação que quer filtrar.

Escolha um operador da segunda lista de operações.

No último campo insira um termo de pesquisa.

4. Seleccione os campos standard ou personalizados que quer visualizar quando listar o seu Modo de Exibição.

5. Os administradores e os usuários com o permissão para “Gerir Modos de Exibição Públicos” podem escolher um determinado grupo (s) específico(s)  ou um usuário com um determinado papel de forma a dar visibilidade sobre os Modos de Exibição.

6. Click Save

Cada critério de pesquisa refere-se ao outro com um operador AND. Se se especificar vários critérios, a informação obtida inclui registos que coincidam com todos os critérios. Para usar um filtro com OR, introduza até 10 items separados por vírgulas, no terceiro campo, tal como, “State contém CA, NY”.

Não é possível criar Modos de Exibição na Consola, mas é possível visualizar os Modos de Exibição dos Tab´s de outros objectos.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Salesforce: Pesquisa de Registos

Dez 28

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

Usar a barra lateral para pesquisa

1º. Na lista suspensa Pesquisar, seleccione o tipo de registo que quer pesquisar ou seleccione Pesquisar tudo para pesquisar todos os registos disponíveis.

2º. Insira o texto a pesquisar na caixa de entrada do texto. Tenha em conta que na pesquisa da barra lateral, o texto que pretende pesquisar é tratado como uma frase com um asterisco (*) no fim, ou seja, irá retornar todos os registos que contenham o texto que quer pesquisar.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus items” para restringir os resultados de pesquisa apenas aos registos que lhe pertencem.

4º. Se tiver a permissão ” Afectado por divisões”, se preferir, escolha entre pesquisar somente na sua divisão de trabalho ou em todas as divisões.

5º. Clique em “Ir”!

Usar a pesquisa avançada

A Pesquisa avançada pesquisa mais campos que a pesquisa da barra lateral, incluindo notas, descrições e comentários.

1º. Na barra lateral, clique em “Pesquisa avançada”….

2º. Insira o texto de pesquisa na caixa de entrada de texto. Na Pesquisa avançada é possível:
- Usar operadores como E, OU e E NÃO para refinar a pesquisa.
- Colocare várias palavras-chave entre aspas (“) para executar uma pesquisa por frase exacta, por exemplo, “nome joão silva”.
- Adicione um asterisco (*) no meio ou no final da palavra-chave para corresponder a um ou mais caracteres; por exemplo, acme* retorna resultados para acme, acme1 e acme_tools.
- Adicione um ponto de interrogação (?) no meio ou no final de uma palavra-chave para corresponder a um único carácter; por exemplo j?o retorna resultados para junho, joão e junto.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus itens” para restringir os resultados da pesquisa aos seus registros.

4º. Ou selecione “Frase exacta” para restringir a pesquisa a uma sequência exacta de frases. Esta opção equivale a colocar o texto de pesquisa inteira entre aspas (“).

5º. Na área Escopo, selecione um ou mais objetos do Salesforce.com para os quais deseja obter resultados de pesquisa. Se não selecionar nenhum objecto nessa área, todos os objetos possíveis serão retornados na sua pesquisa. Pode clicar em Selecionar tudo ou Desmarcar tudo para rapidamente selecionar todos ou nenhum objecto.

6º. Se tiver a permissão “Afetado por divisões”, pode especificar quais as divisões que deverão ser pesquisadas.

7º. Clique em Pesquisar.

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Salesforce & Google

Dez 21

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, neea|consulting

Agora pode conjugar o Salesforce com as ferramentas do Google e fazer correr o seu negócio no software as a service. Desta forma não tem que preocupar-se com infraestruturas, hardware ou software.

Esta nova combinação de aplicações, direccionadas para o mundo empresarial, torna incrivelmente fácil a comunicação, colaboração e partilha de informação entre usuários. Eleve o seu negócio a outro nível com Gmail, Google Calendar, Google Talk e Google Docs.

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Sales Force e Gmail
Aumente a sua produtividade enviando mensagens para os seus contactos a partir do Salesforce ou adicione os emails ao Salesforce a partir do Gmail.

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Salesforce e Google Talk
Comunique com os seus colegas a partir do Salesforce – durante as vendas ou durante as chamadas com os clientes, em discussões com parceiros ou quando revê registos no Salesforce.

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Salesforce e Google Docs
Partilhe documentos com os seus colegas, parceiros ou clientes para que todos possam trabalhar em conjunto em tempo real. Acabaram-se os anexos no email ou a criação de diferentes versões de documentos.

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Salesforce e Google Calendar
Faça a gestão de todas as suas actividades adicionando o seu calendário pessoal ou outros calendários exteriores apenas num único calendário.

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Salesforce e Google Start Page
Customize a sua vista com tudo o que interessa para o seu negócio.

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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Salesforce Executive Breakfast – Sheraton 23-Out – pós-evento

Out 26

Posted by carlost@neeaconsulting.com in Salesforce, neea|consulting

Na passada sexta-feira 23-Out-2009 realizou-se mais um Salesforce.com Executive Breakfast – um evento exclusivo, destinado a executivos de topo, onde se apresentou a plataforma de CRM mais avançada e inovadora da actualidade: o Salesforce.com.

Contando com a presença de Thomas Benkel, Partner Alliances Manager da Salesforce.com e do Dr.Pedro Sousa, CEO da Presentes.pt, o evento superou todas as expectativas ao reunir cerca de 50 participantes no hotel Sheraton Lisboa.

Após uma breve introdução sobre os benefícios das novas aplicações empresariais em Cloud Computing face às aplicações tradicionais, foram apresentadas as principais características da plataforma Salesforce.com para as áreas de vendas e comercial (Sales Cloud), serviço e suporte a cliente (Service Cloud) e desenvolvimento de aplicações próprias (Your Cloud).

Um dos momentos altos do evento foi certamente o testemunho de cliente apresentado pelo Dr.Pedro Sousa, responsável da Presentes.pt que descreveu de forma muito clara os benefícios alcançados pela adopção do CRM da Salesforce.com na sua empresa, bem como a forma exemplar como o projecto foi implementado pelas equipas da Neeaconsulting.

“Uma coisa fantástica para mim foi que a implementação correu sobre rodas!” – Dr.Pedro Sousa, CEO Presentes.pt

No final do evento, foi realizado um pequeno workshop prático com um processo de gestão de marketing e comercial que passou muito rapidamente pelos processos de web-to-lead e respostas automatizadas, gestão de Leads, gestão de Oportunidades, geração automática de propostas e reporting.

Para aceder à apresentação utilizada no evento, p.f. utilize o seguinte link: http://www.neeaconsulting.com/executive/ExecBreakfastPPT/

Este evento contou com a cobertura informativa da revista Semana Informática.

A Presentes.pt foi recentemente reconhecida com o prémio Mercúrio, que distingue as melhores empresas na área do Comércio pela Internet em Portugal.

Se participou neste evento, gostaríamos de ter o seu feedback!

Deixe-nos um comentário a este post.

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Mobile Lite

Out 19

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, neea|consulting

Agora através do seu BlackBerry, IPhone ou Windows Mobile poderá aceder aos seus dados no Salesforce – Leads, Contactos, Contas, Oportunidades, Casos e Soluções  -  e actualizá-los em tempo real. Inclui ainda a possibilidade de visualisar os dashboards e editar Tarefas e Compromissos.
O Mobile Lite estará disponível para todos os clientes que possuam no mínimo a Edição Profissional do Salesforce.
Para fazer o download desta aplicação consulte o link http://www.salesforce.com/mobile/lite/. 

Blackberry  ihphone                                                                           Motorola      

 

 Salesforce.com é a aplicação de CRM on-demand líder de mercado e conta actualmente com mais de 1.000.000 de utilizadores em todo o mundo. Em Portugal, a Neeaconsulting é o parceiro de referência da Salesforce.com. Para mais informações, p.f. consulte: http://www.neeaconsulting.com/produtos/salesforce“.

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