Como o pode fazer:
1º Aceda ao Tab Relatórios e clique no botão “Criar novo relatório personalizado”
2º Seleccione o tipo de dados que deseja incluir no relatório.
3º Agora siga todos os passos tendo sempre em mente qual a informação que quer obter.
4º Para salvar os parâmetros de um relatório personalizado, clique “Salvar Como”. Especifique o nome do relatório e a descrição para que possa visualisá-lo no Tab Relatórios.
5º Para salvar um relatório personalizado que tenha sofrido alterações clique “Salvar”.
6º Os administradores ao salvar um relatório personalizado podem optar por colocar o relatório numa pasta, de forma a que este fique disponível para os outros users. Esta opção não está disponível para as versões: Personal, Contact Manager ou Group.
7º Para exportar um relatório clique “Exportar Detalhes”.
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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos: http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.
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