Os Modos de Exibição dão-nos acesso imediato a um grupo específico de dados. Além de poder utilizar os Modos de Exibição já existentes, poderá criar novos modos de exibição com com a sua informação mais relevante.
Para criar um novo Modo de Exibição, clique no link “Criar Novo Modo de Exibição” em qualquer página principal de qualquer Tab ou listagem.
Para criar modos de exibição para actividades, vá para a Home page do Salesforce e clique no link de Modos de Exibição abaixo do calendário e em seguida escolha “Criar Novo Modo de Exibição”.
1. Insira um nome para o Modo de Exibição. O nome irá aparecer na lista de opções juntamente com os outros modos de exibição.
2. Especifique os critérios do filtro, como por exemplo os seus registos ou todos os registos.
3. Opcionalmente, limite os dados tendo em conta determinado critério. Por exemplo, Probabilidade maior que 20% eliminando assim, os registos com probabilidade menor que ou igual a 20%.
Escolha o campo tendo em conta a informação que quer filtrar.
Escolha um operador da segunda lista de operações.
No último campo insira um termo de pesquisa.
4. Seleccione os campos standard ou personalizados que quer visualizar quando listar o seu Modo de Exibição.
5. Os administradores e os usuários com o permissão para “Gerir Modos de Exibição Públicos” podem escolher um determinado grupo (s) específico(s) ou um usuário com um determinado papel de forma a dar visibilidade sobre os Modos de Exibição.
6. Click Save
Cada critério de pesquisa refere-se ao outro com um operador AND. Se se especificar vários critérios, a informação obtida inclui registos que coincidam com todos os critérios. Para usar um filtro com OR, introduza até 10 items separados por vírgulas, no terceiro campo, tal como, “State contém CA, NY”.
Não é possível criar Modos de Exibição na Consola, mas é possível visualizar os Modos de Exibição dos Tab´s de outros objectos.
Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos: http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.
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