Usar a barra lateral para pesquisa
1º. Na lista suspensa Pesquisar, seleccione o tipo de registo que quer pesquisar ou seleccione Pesquisar tudo para pesquisar todos os registos disponíveis.
2º. Insira o texto a pesquisar na caixa de entrada do texto. Tenha em conta que na pesquisa da barra lateral, o texto que pretende pesquisar é tratado como uma frase com um asterisco (*) no fim, ou seja, irá retornar todos os registos que contenham o texto que quer pesquisar.
3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus items” para restringir os resultados de pesquisa apenas aos registos que lhe pertencem.
4º. Se tiver a permissão ” Afectado por divisões”, se preferir, escolha entre pesquisar somente na sua divisão de trabalho ou em todas as divisões.
5º. Clique em “Ir”!
Usar a pesquisa avançada
A Pesquisa avançada pesquisa mais campos que a pesquisa da barra lateral, incluindo notas, descrições e comentários.
1º. Na barra lateral, clique em “Pesquisa avançada”….
2º. Insira o texto de pesquisa na caixa de entrada de texto. Na Pesquisa avançada é possível:
- Usar operadores como E, OU e E NÃO para refinar a pesquisa.
- Colocare várias palavras-chave entre aspas (“) para executar uma pesquisa por frase exacta, por exemplo, “nome joão silva”.
- Adicione um asterisco (*) no meio ou no final da palavra-chave para corresponder a um ou mais caracteres; por exemplo, acme* retorna resultados para acme, acme1 e acme_tools.
- Adicione um ponto de interrogação (?) no meio ou no final de uma palavra-chave para corresponder a um único carácter; por exemplo j?o retorna resultados para junho, joão e junto.
3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus itens” para restringir os resultados da pesquisa aos seus registros.
4º. Ou selecione “Frase exacta” para restringir a pesquisa a uma sequência exacta de frases. Esta opção equivale a colocar o texto de pesquisa inteira entre aspas (“).
5º. Na área Escopo, selecione um ou mais objetos do Salesforce.com para os quais deseja obter resultados de pesquisa. Se não selecionar nenhum objecto nessa área, todos os objetos possíveis serão retornados na sua pesquisa. Pode clicar em Selecionar tudo ou Desmarcar tudo para rapidamente selecionar todos ou nenhum objecto.
6º. Se tiver a permissão “Afetado por divisões”, pode especificar quais as divisões que deverão ser pesquisadas.
7º. Clique em Pesquisar.
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