Ver Actividades e Eventos
Quando pretender visualizar actividades no CRM, deve ter o seguinte em conta:
- No calendário semanal, seleccione ”Mostrar fins de semana”.
- Nos Modos de Exibição, clique ”Novo Modo de Exibição” para definir a lista de actividades de acordo com os seus critérios.
- No Tab dos Relatórios, correr o relatório Tarefas e Eventos para analisar as suas actividades.
- Pode visualizar as suas próprias tarefas e as tarefas dos utilizadores abaixo de si hierarquicamente.
- Pode ver o seu próprio calendário de eventos e também o dos outros utilizadores.
- Para visualizar as actividades já arquivadas consulte a lista relacionada Histórico das Actividades.
A Página Inicial do CRM mostra os eventos para os próximos 7 dias, mais as tarefas de acordo com o período de tempo que seleccionar. Quando pretender visualizar as tarefas na Página Inicial tenha em conta o seguinte:
- Use os icons abaixo do calendário para visualizar as actividades por dia, semana, mês, ou num modo de exibição.
- Seleccione o icon ”Múltiplos Usuários” para visualizar o calendário para mais do que um utilizador.
Ver Calendários
No CRM é possível visualizar o calendário de outro utilizador ou de um grupo de utilizadores em simultâneo. Também é possível visualizar calendários públicos (como o calendário de um determinado departamento) ou calendários de recurso (calendarização do uso de uma determinada sala de reunião). Estas duas últimas opções requerem customização por parte do administrador.
- Para visualizar o calendário de um utilizador, um calendário público ou um calendário de recurso clique em”Alterar” no topo do calendário. Este procedimento aplica-se a qualquer um dos modos de vista do calendário – diário, semanal ou mensal.
- Para visualizar os calendários de vários utilizadores em simultâneo, clique no icon ”Modo de exibição Múltiplos Usuários” abaixo do calendário na Página Inicial.
- Clique ”Compartilhar Meu Calendário” em qualquer um dos modos de vista do calendário. É ainda possível especificar como é que os outros utilizadores vêem os detalhes de um evento, adicionam eventos e editam eventos já existentes.
- Para tornar os detalhes de um evento invisíveis para os outros utilizadores (excepto para aqueles que têm acesso a todos os registos), clique em ”Privado” quando se cria ou se edita um registo.
Agendar eventos com vários intervenientes
Para agendar eventos com vários utilizadores, contactos ou leads deve:
- Quando criar um evento, clique ”Adicionar aos convidados” para pesquisar e seleccionar os intervenientes do evento. Depois clique em ”Inserir seleccionados” e por fim em ”Concluído”.
- No evento editar página e clicar ”Salvar e Enviar Convite”.
Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos: http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.
Posts Relacionados:
- Como optimizar a utilização do seu CRM Salesforce com tarefas e eventos” (1 de 2) No Salesforce, as actividades incluem agendamento de tarefas e de...
- SalesForce: Criar Modos de Exibição Os Modos de Exibição dão-nos acesso imediato a um grupo...
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.