No Salesforce, as actividades incluem agendamento de tarefas e de compromissos. O CRM permite controlar todas as actividades agendadas para as Contas, Contactos, Casos, Leads, Oportunidades, Campanhas e Objectos Personalizados.
Criar Actividades
Para criar actividades associadas a um registo particular, como por exemplo uma conta:
1 . Comece por visualizar o registo do CRM no qual quer associar a actividade.
2. Clique em “Nova Tarefa” ou “Novo Evento” na lista relacionada das Actividades Abertas.
3. Inserir os detalhes da actividade. Opcionalmente é possível:
- Seleccionar a opção de agendamento de um reminder.
- Agendar uma tarefa ou um compromisso recorrente que ocorre múltiplas vezes.
- Para as tarefas, no campo de pesquisa “Atribuído a” é possível atribuir uma tarefa a um utilizador ou a vários utilizadores (máximo de 100 utilizadores).
- Para as tarefas, pode seleccionar ”Enviar Email de Notificação” para notificar todos os envolvidos na tarefa.
4. Clique “Salvar”, “Salvar e Nova Tarefa” ou “Salvar e Novo Evento” para finalizar.
Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos: http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.
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