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Archive for category Salesforce Tips & Tricks

Como optimizar a utilização do seu CRM Salesforce com tarefas e eventos” (1 de 2)

Abr 12

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

No Salesforce, as actividades incluem agendamento de tarefas e de compromissos. O CRM permite controlar todas as actividades agendadas para as Contas, Contactos, Casos, Leads, Oportunidades, Campanhas e Objectos Personalizados.

Criar Actividades

Para criar actividades associadas a um registo particular, como por exemplo uma conta:

1 . Comece por visualizar o registo do CRM no qual quer associar a actividade.
2. Clique em “Nova Tarefa” ou “Novo Evento” na lista relacionada das Actividades Abertas.
3. Inserir os detalhes da actividade. Opcionalmente é possível:

  • Seleccionar a opção de agendamento de um reminder.
  • Agendar uma tarefa ou um compromisso recorrente que ocorre múltiplas vezes.
  • Para as tarefas, no campo de pesquisa “Atribuído a” é possível atribuir uma tarefa a um utilizador ou a vários utilizadores (máximo de 100 utilizadores).
  • Para as tarefas, pode seleccionar  ”Enviar Email de Notificação” para notificar todos os envolvidos na tarefa.

4. Clique “Salvar”, “Salvar e Nova Tarefa” ou “Salvar e Novo Evento” para finalizar.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.


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SalesForce: Criar Modos de Exibição

Jan 28

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

Os Modos de Exibição dão-nos acesso imediato a um grupo específico de dados. Além de poder utilizar os Modos de Exibição já existentes, poderá criar novos modos de exibição com com a sua informação mais relevante.

Para criar um novo Modo de Exibição, clique no link “Criar Novo Modo de Exibição” em qualquer página principal de qualquer Tab ou listagem.

Para criar modos de exibição para actividades, vá para a Home page do Salesforce e clique no link de Modos de Exibição abaixo do calendário e em seguida escolha “Criar Novo Modo de Exibição”.

1. Insira um nome para o Modo de Exibição. O nome irá aparecer na lista de opções juntamente com os outros modos de exibição.

2. Especifique os critérios do filtro, como por exemplo os seus registos ou todos os registos.

3. Opcionalmente, limite os dados tendo em conta determinado critério. Por exemplo, Probabilidade maior que 20% eliminando assim, os registos com probabilidade menor que ou igual a 20%.

Escolha o campo tendo em conta a informação que quer filtrar.

Escolha um operador da segunda lista de operações.

No último campo insira um termo de pesquisa.

4. Seleccione os campos standard ou personalizados que quer visualizar quando listar o seu Modo de Exibição.

5. Os administradores e os usuários com o permissão para “Gerir Modos de Exibição Públicos” podem escolher um determinado grupo (s) específico(s)  ou um usuário com um determinado papel de forma a dar visibilidade sobre os Modos de Exibição.

6. Click Save

Cada critério de pesquisa refere-se ao outro com um operador AND. Se se especificar vários critérios, a informação obtida inclui registos que coincidam com todos os critérios. Para usar um filtro com OR, introduza até 10 items separados por vírgulas, no terceiro campo, tal como, “State contém CA, NY”.

Não é possível criar Modos de Exibição na Consola, mas é possível visualizar os Modos de Exibição dos Tab´s de outros objectos.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Salesforce: Salvar e Exportar relatórios personalizados

Jan 6

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

Através do Tab Relatórios, o Salesforce permite-lhe ter uma visão abrangente do seu negócio em tempo real. Qualquer user está apenas a alguns clicks de distância desta funcionalidade.
No Tab Relatórios poderá criar listas e resumos, de forma a realizar uma análise pormenorizada de todos os seus dados, tendo ainda a opção de exibição ou de impressão dessa informação.
Através do Tab Relatórios, o Salesforce permite-lhe ter uma visão abrangente do seu negócio em tempo real. Qualquer user está apenas a alguns clicks de distância desta funcionalidade.No Tab Relatórios poderá criar listas e resumos, de forma a realizar uma análise pormenorizada de todos os seus dados, tendo ainda a opção de exibição ou de impressão dessa informação.
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Como o pode fazer:

1º Aceda ao Tab Relatórios e clique no botão “Criar novo relatório personalizado”

2º Seleccione o tipo de dados que deseja incluir no relatório.

3º Agora siga todos os passos tendo sempre em mente qual a informação que quer obter.

4º Para salvar os parâmetros de um relatório personalizado, clique “Salvar Como”. Especifique o nome do relatório e a descrição para que possa visualisá-lo no Tab Relatórios.

5º  Para salvar um relatório personalizado que tenha sofrido alterações clique “Salvar”.

6º Os administradores ao salvar um relatório personalizado podem optar por colocar o relatório numa pasta, de forma a que este fique disponível para os outros users. Esta opção não está disponível para as versões: Personal, Contact Manager ou Group.

7º Para exportar um relatório clique “Exportar Detalhes”.

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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Salesforce: Pesquisa de Registos

Dez 28

Posted by Dina Gromicho in Salesforce, Salesforce Tips & Tricks, neea|consulting

Usar a barra lateral para pesquisa

1º. Na lista suspensa Pesquisar, seleccione o tipo de registo que quer pesquisar ou seleccione Pesquisar tudo para pesquisar todos os registos disponíveis.

2º. Insira o texto a pesquisar na caixa de entrada do texto. Tenha em conta que na pesquisa da barra lateral, o texto que pretende pesquisar é tratado como uma frase com um asterisco (*) no fim, ou seja, irá retornar todos os registos que contenham o texto que quer pesquisar.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus items” para restringir os resultados de pesquisa apenas aos registos que lhe pertencem.

4º. Se tiver a permissão ” Afectado por divisões”, se preferir, escolha entre pesquisar somente na sua divisão de trabalho ou em todas as divisões.

5º. Clique em “Ir”!

Usar a pesquisa avançada

A Pesquisa avançada pesquisa mais campos que a pesquisa da barra lateral, incluindo notas, descrições e comentários.

1º. Na barra lateral, clique em “Pesquisa avançada”….

2º. Insira o texto de pesquisa na caixa de entrada de texto. Na Pesquisa avançada é possível:
- Usar operadores como E, OU e E NÃO para refinar a pesquisa.
- Colocare várias palavras-chave entre aspas (“) para executar uma pesquisa por frase exacta, por exemplo, “nome joão silva”.
- Adicione um asterisco (*) no meio ou no final da palavra-chave para corresponder a um ou mais caracteres; por exemplo, acme* retorna resultados para acme, acme1 e acme_tools.
- Adicione um ponto de interrogação (?) no meio ou no final de uma palavra-chave para corresponder a um único carácter; por exemplo j?o retorna resultados para junho, joão e junto.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus itens” para restringir os resultados da pesquisa aos seus registros.

4º. Ou selecione “Frase exacta” para restringir a pesquisa a uma sequência exacta de frases. Esta opção equivale a colocar o texto de pesquisa inteira entre aspas (“).

5º. Na área Escopo, selecione um ou mais objetos do Salesforce.com para os quais deseja obter resultados de pesquisa. Se não selecionar nenhum objecto nessa área, todos os objetos possíveis serão retornados na sua pesquisa. Pode clicar em Selecionar tudo ou Desmarcar tudo para rapidamente selecionar todos ou nenhum objecto.

6º. Se tiver a permissão “Afetado por divisões”, pode especificar quais as divisões que deverão ser pesquisadas.

7º. Clique em Pesquisar.

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