Quando pretender visualizar actividades no CRM, deve ter o seguinte em conta:

• No calendário semanal, seleccione ”Mostrar fins de semana”.
• Nos Modos de Exibição, clique ”Novo Modo de Exibição” para definir a lista de actividades de acordo com os seus critérios.
• No Tab dos Relatórios, correr o relatório Tarefas e Eventos para analisar as suas actividades.
• Pode visualizar as suas próprias tarefas e as tarefas dos utilizadores abaixo de si hierarquicamente.
• Pode ver o seu próprio calendário de eventos e também o dos outros utilizadores.
• Para visualizar as actividades já arquivadas consulte a lista relacionada Histórico das Actividades.

A Página Inicial do CRM mostra os eventos para os próximos 7 dias, mais as tarefas de acordo com o período de tempo que seleccionar. Quando pretender visualizar as tarefas na Página Inicial tenha em conta o seguinte:

• Use os icons abaixo do calendário para visualizar as actividades por dia, semana, mês, ou num modo de exibição.
• Seleccione o icon ”Múltiplos Usuários” para visualizar o calendário para mais do que um utilizador.

Ver Calendários

No CRM é possível visualizar o calendário de outro utilizador ou de um grupo de utilizadores em simultâneo. Também é possível visualizar calendários públicos (como o calendário de um determinado departamento) ou calendários de recurso (calendarização do uso de uma determinada sala de reunião). Estas duas últimas opções requerem customização por parte do administrador.

• Para visualizar o calendário de um utilizador, um calendário público ou um calendário de recurso clique em”Alterar” no topo do calendário. Este procedimento aplica-se a qualquer um dos modos de vista do calendário – diário, semanal ou mensal.
• Para visualizar os calendários de vários utilizadores em simultâneo, clique no icon ”Modo de exibição Múltiplos Usuários” abaixo do calendário na Página Inicial.
• Clique ”Compartilhar Meu Calendário” em qualquer um dos modos de vista do calendário. É ainda possível especificar como é que os outros utilizadores vêem os detalhes de um evento, adicionam eventos e editam eventos já existentes.
• Para tornar os detalhes de um evento invisíveis para os outros utilizadores (excepto para aqueles que têm acesso a todos os registos), clique em ”Privado” quando se cria ou se edita um registo.

Agendar eventos com vários intervenientes

Para agendar eventos com vários utilizadores, contactos ou leads deve:

• Quando criar um evento, clique ”Adicionar aos convidados” para pesquisar e seleccionar os intervenientes do evento. Depois clique em ”Inserir seleccionados” e por fim em ”Concluído”.
• No evento editar página e clicar ”Salvar e Enviar Convite”.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Criar Actividades

Para criar actividades associadas a um registo particular, como por exemplo uma conta:

1 . Comece por visualizar o registo do CRM no qual quer associar a actividade.
2. Clique em “Nova Tarefa” ou “Novo Evento” na lista relacionada das Actividades Abertas.
3. Inserir os detalhes da actividade. Opcionalmente é possível:

• Seleccionar a opção de agendamento de um reminder.
• Agendar uma tarefa ou um compromisso recorrente que ocorre múltiplas vezes.
• Para as tarefas, no campo de pesquisa “Atribuído a” é possível atribuir uma tarefa a um utilizador ou a vários utilizadores (máximo de 100 utilizadores).
• Para as tarefas, pode seleccionar  ”Enviar Email de Notificação” para notificar todos os envolvidos na tarefa.

4. Clique “Salvar”, “Salvar e Nova Tarefa” ou “Salvar e Novo Evento” para finalizar.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Para saber mais acerca das novas características clique aqui

A Salesforce não pará de pensar nos seus seguidores e para provar isso lançou a versão Spring’10, com actualizações que irão beneficiar todos os utilizadores.

Como não poderia deixar de ser, a versão Spring´10, tem novidades nas categorias de Sales Cloud2, Service Cloud2 e Custom Cloud2.

Sales Cloud2

• Quotas em tempo real e sincronização de quotas: permite gerar rápida e facilmente quotas dentro do seu CRM. As quotas em tempo real permitem ao comercial criar quotas de venda para completar o ciclo de vida do negócio e ao mesmo tempo gerar e enviar cotação em PDF para os seus clientes com apenas alguns cliques.
• Mobile Lite: permite aceder à base de dados do CRM a partir de um dispositivo móvel e criar, editar e apagar registos de qualquer objecto.
• Convites de compromisso personalizados: permite apresentar uma imagem profissional quando as reuniões são organizadas.

Service Cloud2

• Anwers: permite partilhar sabedoria entre os agentes e os clientes. Os clientes colocam as suas questões, os experts na matéria respondem , a comunidade vota e as melhores respostas são seleccionadas.
• Privilégios e contratos de serviço: o CRM permite gerir de forma concisa e de acordo com o contracto, o suporte a dar aos clientes, bem como o tempo de resolução. Ferramentas visuais ajudam facilmente a definir o estado do processo de suporte.
• Screen Pops Personalizados: permite que o operador tenha acesso instantâneo aos dados do cliente sempre que o cliente entre em contacto com o operador. A informação a visualizar pelo operador é definida pelo administrador.

Custom Cloud2

• Adobe Flash Builder para Force.com: torna fácil a criação de extensões do CRM, de custom apps e ocasionalmente poderá conectar apps.
• Novo interface do usuário: nova aparência do CRM com a versão Spring´10.
• Interligação de dados mais sofisticada: possibilita criar vários niveis de ligação entre os dados que se encontram na plataforma.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Para criar um novo Modo de Exibição, clique no link “Criar Novo Modo de Exibição” em qualquer página principal de qualquer Tab ou listagem.

Para criar modos de exibição para actividades, vá para a Home page do Salesforce e clique no link de Modos de Exibição abaixo do calendário e em seguida escolha “Criar Novo Modo de Exibição”.

1. Insira um nome para o Modo de Exibição. O nome irá aparecer na lista de opções juntamente com os outros modos de exibição.

2. Especifique os critérios do filtro, como por exemplo os seus registos ou todos os registos.

3. Opcionalmente, limite os dados tendo em conta determinado critério. Por exemplo, Probabilidade maior que 20% eliminando assim, os registos com probabilidade menor que ou igual a 20%.

Escolha o campo tendo em conta a informação que quer filtrar.

Escolha um operador da segunda lista de operações.

No último campo insira um termo de pesquisa.

4. Seleccione os campos standard ou personalizados que quer visualizar quando listar o seu Modo de Exibição.

5. Os administradores e os usuários com o permissão para “Gerir Modos de Exibição Públicos” podem escolher um determinado grupo (s) específico(s)  ou um usuário com um determinado papel de forma a dar visibilidade sobre os Modos de Exibição.

6. Click Save

Cada critério de pesquisa refere-se ao outro com um operador AND. Se se especificar vários critérios, a informação obtida inclui registos que coincidam com todos os critérios. Para usar um filtro com OR, introduza até 10 items separados por vírgulas, no terceiro campo, tal como, “State contém CA, NY”.

Não é possível criar Modos de Exibição na Consola, mas é possível visualizar os Modos de Exibição dos Tab´s de outros objectos.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Como o pode fazer:

1º Aceda ao Tab Relatórios e clique no botão “Criar novo relatório personalizado”

2º Seleccione o tipo de dados que deseja incluir no relatório.

3º Agora siga todos os passos tendo sempre em mente qual a informação que quer obter.

4º Para salvar os parâmetros de um relatório personalizado, clique “Salvar Como”. Especifique o nome do relatório e a descrição para que possa visualisá-lo no Tab Relatórios.

5º  Para salvar um relatório personalizado que tenha sofrido alterações clique “Salvar”.

6º Os administradores ao salvar um relatório personalizado podem optar por colocar o relatório numa pasta, de forma a que este fique disponível para os outros users. Esta opção não está disponível para as versões: Personal, Contact Manager ou Group.

7º Para exportar um relatório clique “Exportar Detalhes”.

.

Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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1º. Na lista suspensa Pesquisar, seleccione o tipo de registo que quer pesquisar ou seleccione Pesquisar tudo para pesquisar todos os registos disponíveis.

2º. Insira o texto a pesquisar na caixa de entrada do texto. Tenha em conta que na pesquisa da barra lateral, o texto que pretende pesquisar é tratado como uma frase com um asterisco (*) no fim, ou seja, irá retornar todos os registos que contenham o texto que quer pesquisar.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus items” para restringir os resultados de pesquisa apenas aos registos que lhe pertencem.

4º. Se tiver a permissão ” Afectado por divisões”, se preferir, escolha entre pesquisar somente na sua divisão de trabalho ou em todas as divisões.

5º. Clique em “Ir”!

Usar a pesquisa avançada

A Pesquisa avançada pesquisa mais campos que a pesquisa da barra lateral, incluindo notas, descrições e comentários.

1º. Na barra lateral, clique em “Pesquisa avançada”….

2º. Insira o texto de pesquisa na caixa de entrada de texto. Na Pesquisa avançada é possível:
- Usar operadores como E, OU e E NÃO para refinar a pesquisa.
- Colocare várias palavras-chave entre aspas (“) para executar uma pesquisa por frase exacta, por exemplo, “nome joão silva”.
- Adicione um asterisco (*) no meio ou no final da palavra-chave para corresponder a um ou mais caracteres; por exemplo, acme* retorna resultados para acme, acme1 e acme_tools.
- Adicione um ponto de interrogação (?) no meio ou no final de uma palavra-chave para corresponder a um único carácter; por exemplo j?o retorna resultados para junho, joão e junto.

3º. Como opção, seleccione “Limitar aos meus itens” para restringir os resultados da pesquisa aos seus registros.

4º. Ou selecione “Frase exacta” para restringir a pesquisa a uma sequência exacta de frases. Esta opção equivale a colocar o texto de pesquisa inteira entre aspas (“).

5º. Na área Escopo, selecione um ou mais objetos do Salesforce.com para os quais deseja obter resultados de pesquisa. Se não selecionar nenhum objecto nessa área, todos os objetos possíveis serão retornados na sua pesquisa. Pode clicar em Selecionar tudo ou Desmarcar tudo para rapidamente selecionar todos ou nenhum objecto.

6º. Se tiver a permissão “Afetado por divisões”, pode especificar quais as divisões que deverão ser pesquisadas.

7º. Clique em Pesquisar.

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Esta nova combinação de aplicações, direccionadas para o mundo empresarial, torna incrivelmente fácil a comunicação, colaboração e partilha de informação entre usuários. Eleve o seu negócio a outro nível com Gmail, Google Calendar, Google Talk e Google Docs.

Sales Force e Gmail
Aumente a sua produtividade enviando mensagens para os seus contactos a partir do Salesforce ou adicione os emails ao Salesforce a partir do Gmail.

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Salesforce e Google Talk
Comunique com os seus colegas a partir do Salesforce – durante as vendas ou durante as chamadas com os clientes, em discussões com parceiros ou quando revê registos no Salesforce.

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Salesforce e Google Docs
Partilhe documentos com os seus colegas, parceiros ou clientes para que todos possam trabalhar em conjunto em tempo real. Acabaram-se os anexos no email ou a criação de diferentes versões de documentos.

.

Salesforce e Google Calendar
Faça a gestão de todas as suas actividades adicionando o seu calendário pessoal ou outros calendários exteriores apenas num único calendário.

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Salesforce e Google Start Page
Customize a sua vista com tudo o que interessa para o seu negócio.

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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

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Para mais informações contacte a Neeaconsulting: o seu parceiro Salesforce, através dos contactos:  http://www.neeaconsulting.com/page/contactos.

 Salesforce.com é a aplicação de CRM on-demand líder de mercado e conta actualmente com mais de 1.000.000 de utilizadores em todo o mundo. Em Portugal, a Neeaconsulting é o parceiro de referência da Salesforce.com. Para mais informações, p.f. consulte: http://www.neeaconsulting.com/produtos/salesforce“.

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O Service Cloud2 possibilitará gerir de uma forma mais eficiente o seu contact center e/ou juntar-se online a diferentes comunidades sociais.

O lançamento destas três novas ferramentas – Salesforce Knowledge, Salesforce Answers e Salesforce para o Twitter – permitirá estreitar relações com as redes sociais e perceber quais os temas mais debatidos nas diferentes comunidades.

Salesforce Knowledge

Pretende personalizar o conhecimento de forma a poder oferecer ao cliente a resposta correcta à sua questão de forma “instantânea”, aumentando o nível de satisfação do cliente e consequentemente a sua fidelização com o serviço. Mas não são só os clientes que beneficiam com a partilha, também a sua equipa poderá beneficiar desta partilha de conhecimentos.

Salesforce Answers

Funciona como uma base de dados de conhecimento, composta pelas questões dos clientes e por respostas de entendidos na matéria, onde as respostas poderão ser votadas tendo em conta a sua pertinência.

Salesforce para o Twitter

Possibilita a comunicação com os clientes de uma forma simples e aberta, permitindo que as empresas e os clientes sejam tweets activos. É possível pesquisar e captar conversas referentes à sua empresa e/ou seus produtos e serviços, identificar o twitter, registá-lo no Service Cloud e assim capturar o post original e os subsequentes.

Na neeaconsulting ajudamos os nossos clientes a integrar estas tecnologias de topo nos seus processos de suporte de forma a proporcionarem um serviço a cliente exemplar!

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